萬(wàn)眾創(chuàng )新浪潮到來(lái),行業(yè)迎來(lái)最好的黃金時(shí)代.
從2014年的政府工作報告,到總理主持的國務(wù)院常務(wù)會(huì )議,不斷強調支持大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新,并陸續推出具體優(yōu)惠措施。
在業(yè)務(wù)創(chuàng )新、模式創(chuàng )新的引領(lǐng)下,越來(lái)越多的傳統行業(yè)企業(yè)開(kāi)始涉足互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,交叉行業(yè)個(gè)股的增多,使得計算機行業(yè)的邊界不斷擴張。二級市場(chǎng)的火爆,中概股回歸漸成風(fēng),目前已經(jīng)或將要踏上回歸之旅的中概公司超過(guò)10家。
隨著(zhù)計算機行業(yè)可投資標的的增多,之前資金追逐少量標的的情形將逐漸扭轉,各類(lèi)型公司必須不斷完善自身治理結構、提升業(yè)務(wù)含金量和技術(shù)水平才能吸引資金。在這個(gè)過(guò)程中,肯定會(huì )淘汰大量的企業(yè),但同時(shí)也將會(huì )誕生出一批千億市值的中國科技股。
綜上所述,我們繼續給予行業(yè)“看好”評級。
投資策略:信息安全護航,互聯(lián)網(wǎng)“+”添力.
1、當下網(wǎng)絡(luò )戰已經(jīng)成為國家之間摩拳擦掌、短兵相接的主要戰場(chǎng)。信息化的不斷深入,互聯(lián)網(wǎng)“+”的不斷推進(jìn),網(wǎng)絡(luò )安全已經(jīng)關(guān)系國家、個(gè)人的方方面面,必須主動(dòng)提升網(wǎng)絡(luò )防護能力。美國新版網(wǎng)絡(luò )安全戰略綱要的發(fā)布,國家之間日漸頻繁的網(wǎng)絡(luò )襲擊,迫使我國必須提高保障網(wǎng)絡(luò )安全、反擊網(wǎng)絡(luò )攻擊能力。我們看好信息安全板塊持續性的投資機會(huì ),建議關(guān)注衛士通[0.00% 資金 研報](600718)和北信源[-4.87% 資金 研報](300290)。
2、互聯(lián)網(wǎng)“+”為我國快速解決金融、醫療、教育、交通等問(wèn)題提供可能。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的放大,使得更多的消費者可以分享有限的資源,更多的需求得以精準化的滿(mǎn)足。隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)化的深入,先期獲得資源優(yōu)勢[-1.63%]的企業(yè)將首先釋放出業(yè)績(jì),獲得更多資金的青睞,從而實(shí)現業(yè)務(wù)滾雪球式的發(fā)展。因此我們建議關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)“+”細分領(lǐng)域的龍頭公司。
互聯(lián)網(wǎng)+金融:普惠金融逐漸夢(mèng)想成真�；ヂ�(lián)網(wǎng)金融快速普及,公眾接受度不斷提高�；ヂ�(lián)網(wǎng)金融對傳統金融的沖擊日益顯著(zhù),未來(lái),隨著(zhù)征信系統、遠程開(kāi)戶(hù)技術(shù)等互聯(lián)網(wǎng)銀行基礎設施的不斷完善,我們預計互聯(lián)網(wǎng)金融將步入快車(chē)道。我們建議關(guān)注同花順[2.11% 資金 研報](300033)和佳都科技(600728)。
互聯(lián)網(wǎng)+醫療:逐步進(jìn)入個(gè)性化、精準化的醫療時(shí)代。移動(dòng)醫療快速發(fā)展,民眾接受度不斷提升。開(kāi)拓互聯(lián)網(wǎng)醫療,醫療信息化龍頭具備卡位優(yōu)勢。我們建議關(guān)注衛寧軟件[3.85% 資金 研報](300253)。
風(fēng)險提示.
1、大盤(pán)系統性風(fēng)險;2、新股發(fā)行制度改革或拖累板塊估值水平。